Gå til innhold
Norsk – Norge
Kontakt oss
  • Det finnes ingen forslag fordi søkefeltet er tomt.

Bytte importkilde og håndtere permanente låste perioder

Informasjon til deg som skal bytte importkilde i Periode og År fra en kilde til en annen

Bytte av importkilde i Periode & År – hva må du vite?

Dersom du skal bytte importkilde (regnskapssystem) i Periode & År, er det viktig å være klar over hvordan dette kan påvirke regnskapsdataene dine – spesielt for permanente (låste) perioder.

Denne veiledningen forklarer hva du bør gjøre for å sikre en smidig og korrekt overgang:

Innhold Før du endrer importkilde

Før du bytter regnskapssystemet, må du fullføre arbeidet i det eksisterende systemet. Dette inkluderer å ferdigstille alle perioder og årsoppgjør, da disse periodene blir permanent låst etter at systemet er endret.

  • Det er viktig at du legger inn IB (inngående balanse) på siste dato i forrige periode. For eksempel, hvis det nye systemet starter 01.05.2025, må IB legges inn senest 30.04.2025.

  • Man får ikke endret regnskapssystem dersom det finnes åpne eller pausede perioder. For å lukke perioder kan du gå til Startsiden og huke av for at perioden skal låses.

Det er viktig å påpeke at alle perioder som har vært startet ikke kan endre importkilde, det er da viktig at du ikke starter perioder, hvor det skal være ny importkilde. 

Låseperioder.png

Ikon forklaring i oversikten over perioder på Startsiden: 
Grønn hengelås: Perioden er lukket 
Blå hengelås: Perioden er åpen 
Blå pauseikon: Perioden er pauset 

Permanente låste perioder og påstartede perioder

En permanent låst periode betyr at dataene i denne perioden ikke kan åpnes, endres eller importeres på nytt. Dataene fra den gamle importkilden forblir uforandret og kan ikke oppdateres videre. Årsoppgjørsperioder kan åpnes for gjennomgang, og du vil ha tilgang til importerte data fra den gamle importkilden, slik som transaksjoner og bilag. Det er ikke mulig å importere ny data til permanent låste perioder.

Endring av importkilde vil ikke påvirke allerede åpne eller låste perioder – de beholder den gamle importkilden.

Låst periode.png

Slik løser du problemer med låste perioder ved bytte av importkilde

Dersom du har behov for å løse problemer knyttet til låste perioder, kan du slette det gjeldende regnskapsåret og starte på nytt med riktig importkilde.

Fremgangsmåte:

  1. Gå til Innstillinger > Regnskapsår
  2. Slett regnskapsårene i omvendt rekkefølge
    – for eksempel: Slett 2024 først, deretter 2023
  3. For å slette et år, klikk på søppelspann-ikonet ved siden av årstallet
  4. Når årene er slettet, kan du importere dataene på nytt med korrekt importkilde

🛑Merk: Sletting av regnskapsår fjerner alle data som er registrert i det aktuelle året. Husk å ta ut relevante dokumentasjoner som Anleggsregister, Rapporter m.m. før du eventuelt sletter, dersom du ønsker å oppbevare dette. 

2025-01-15 11_02_12-PET SUPPLIES AS - Periode & År.png

Nye perioder og endring av importkilde

Nye uåpnede perioder vil automatisk bli tilknyttet den nye importkilden. Dette gjelder kun perioder som ikke er påstartet eller lukket.

Uåpnede perioder får automatisk den nye importkilden, mens påstartede og lukkede perioder vil fortsette å bruke den gamle importkilden.

Kontroll av importkilde

For å identifisere hvilken importkilde de ulike periodene benytter, gå til Innstillinger > Importinnstillinger for å se importkilde. 

kilde.png

Kjente utfordringer og løsninger

En periode eller et årsoppgjør er startet, men importkilden er feil.

Løsning: Hvis en periode eller et årsoppgjør allerede er startet, og importkilden må endres:

  1. Gå til Innstillinger / Innstillinger > Nullstille data.

  2. Finn perioden eller årsoppgjøret og trykk på reverseringsikonet til høyre for den aktuelle perioden.

  3. Når perioden eller årsoppgjøret er nullstilt, kan du endre importkilden.

 

Tomånedlig avstemming og bytte av regnskapssystem midt i avstemmingsperioden.

Løsning:

  1. Gå til Innstillinger > Nullstille data og nullstill perioden.

  2. Endre til månedlig avstemming under Innstillinger > Foretaksopplysninger.

  3. Avstem den første måneden i avstemmingsperioden med det gamle regnskapssystemet og lukk denne.

  4. Bytt til det nye regnskapssystemet og åpne første periode med det nye systemet.

  5. Når dette er gjort, kan du endre tilbake til tomånedlig avstemming.

 

En periode som er permanent låst må endre importkilde.

Løsning: Hvis en periode er permanent låst og importkilden er feil, og periodene tidligere er avstemt:

Send en e-post til support (support.py@visma.com) med følgende informasjon:

    • Klientnavn.

    • Hvilken periode som har feil importkilde og er permanent låst.

    • Hvilken importkilde som er riktig for perioden.