Eget foretak
Slik lagrer du informasjon om eget foretak i Sticos Oversikt
Sticos Oversikt er lagt opp slik at eget foretak er en kunde i systemet. Denne kunden ligger i kundelisten, og er satt opp som basiskunde. Det vil si at flettefeltene som finnes i forskjellige oppdragsavtalemaler og andre dokumentmaler, henter informasjonen fra kundekortet til denne basiskunden. Basiskunden, altså ditt eget firma, må holdes aktiv for bruke funksjonene i Sticos Oversikt.
Du kan bruke denne basiskunden på samme måte som alle andre kunder; fyll ut informasjonen på kundekortet, lage oppdrag for interne gjøremål, og lagre dokumenter i arkivet.
Husk at rollestyring er det samme på basiskunden som andre kunder. Det vil si at om en har en klientrolle på eget foretak, eller er Administrator eller Kundeadministrator, så vil en ha tilgang til alle dokumenter som ligger i arkivet.
Ikke lagre sensitiv informasjon her uten å være nøye med rolletildelingen til ansatte.
Om det skjer noen endringer med eget foretak, for eksempel nytt firmanavn, så må du oppdatere kundekortet til foretaket. Ved firmaendringer trenger også Sticos å få beskjed for å oppdatere avtalen. Gi beskjed via kontaktskjema.