Endre navn/tekst og bytte referansekonto i Periode & År

Kort sammendrag Denne artikkelen forklarer hvordan du endrer navn eller tekst på en konto, hvordan du bytter hvilken referansekonto en konto er koblet til, og hvilke begrensninger som gjelder for referansekontoer i Periode & År.

Endre navn eller tekst på en konto

• Gå til Innstillinger > Kontoplan.
• Søk opp kontoen du vil endre.
• Klikk på redigeringsikonet (pennen) til høyre.
• Endre navn eller tekstfeltet for kontoen.
• Trykk Lagre.

Merk at hvis kontoen senere importeres på nytt, kan navnet bli overskrevet av det som ligger i importen.

Bytte hvilken referansekonto en konto er koblet til (steg-for-steg)

1. Gå til Innstillinger > Kontoplan.
2. Søk opp kontoen du vil endre.
3. Klikk på redigeringsikonet (pennen) til høyre.
4. Slett den eksisterende referansekontoen som ligger inne.
5. Velg riktig (annen) referansekonto fra listen.
6. Trykk Lagre.

Begrensninger for referansekontoer

• Selve navnet og nummeret på en referansekonto kan ikke endres.
• Det er ikke mulig å opprette helt nye referansekontoer direkte i Periode & År.
• Listen over tilgjengelige referansekontoer styres av systemet og følger rapporteringskravene.
• Du kan opprette nye klientkontoer i kontoplanen og koble disse til en av de eksisterende referansekontoene.

Konklusjon Du kan fritt endre navn/tekst på vanlige kontoer og bytte hvilken referansekonto de er koblet til via Innstillinger > Kontoplan. Endringer i selve referansekontoers navn eller nummer, samt opprettelse av nye referansekontoer, er ikke mulig fordi listen over referansekontoer er systemstyrt og følger rapporteringskrav.