Generelt om avstemmingsskjema
Avstemminger
Inne på kontoen har du fanen Avstemminger. Her er oversikt over alle avstemmingsskjemaene du har på kontoen for inneværende år. Skjemaene kan slettes og opprettes på nytt ved behov. Det er mulig å laste ned skjemaet i pdf-format.
Skjemaene er bygd slik at de tar med seg avstemmingen fra forrige periode når man oppretter en ny avstemming. Det er da alltid innhold fra sist lagrede avstemmingsskjema på forrige periode som blir inkludert i den nye avstemmingen. Vi anbefaler å opprette skjemaene kronologisk for å få overført riktig data videre til neste måned/termin.
Filer
Under fanen Filer kan du laste opp filer/vedlegg til avstemmingen.
Filene kan deles på tvers av perioder. Trykk "Del fil til" og velg perioden som filen skal deles til. Filen vil da være tilgjengelig på alle periodene mellom "delt fra" og "delt til".
Ved å trykke på de tre prikken til høyre får du mulighet til å endre navn på filen eller slette filen.
Filene som blir lastet opp, samt skjema med status Utført ligger også tilgjengelig i Arkivet.
Rutinebeskrivelser
Til hver konto finnes det en rutinebeskrivelse og en kundetilpasset rutine. Rutinebeskrivelsen er en global beskrivelse som gjelder for hele porteføljen samlet. Kundetilpasset rutine er en unik rutine som kun gjelder for den aktuelle kunden. Du har mulighet til å tilpasse disse rutinene som du vil. Rutinebeskrivelsen kan også tilbakestilles til standardbeskrivelsen som er lagt inn av Sticos.