Håndtere automatisk avstemming i Visma Periode & År

Denne artikkelen forklarer hvordan du kan håndtere og forstå avstemmingsprosessen i Visma Periode & År ved hjelp av referansekontoer og tilgjengelige hjelperessurser, samt hvordan du kan korrigere automatisk førte avstemmingslinjer for lønn og pensjon.

Sammendrag

• Visma Periode & År utfører automatisk posteringer for avstemming basert på referansekontoer, saldo og øvrig informasjon lagt inn i systemet.
• Du kan endre hvordan systemet behandler kontoer ved å justere referansekontoene eller legge inn tilleggslinjer for korrigering i lønn- og pensjonsområdet.

Hvordan systemet styrer automatisk avstemming

• Referansekontoer bestemmer hvordan systemet skal behandle og poste mot en konto ved avstemming.
• Systemet oppretter automatiske posteringer basert på:
  • De valgte referansekontoene
  • Kontoens saldo
  • Annen relevant informasjon du legger inn i systemet

Praktiske tiltak for å håndtere avstemminger

1. Kontroller og endre referansekontoer

   • Gå gjennom referansekontoene knyttet til de kontoene som avstemmes.
   • Endre referansekontoene dersom automatisk postering går til feil konto eller behandles feil.
   • Husk at endring av referansekontoer påvirker hvordan systemet automatisk fører posteringer.

2. Korriger avstemming for lønn og pensjon

   • Under "Salary and pension costs" (Lønn og pensjonskostnader) kan du legge til "Additional lines for correction of reconciliation" (tilleggslinjer for korrigering av avstemming).
   • Bruk disse tilleggslinjene for å rette opp i automatisk genererte posteringer knyttet til lønn og pensjon.

Veiledninger og opplæring

• Produktets hjelpedokumentasjon gir detaljert forklaring av funksjoner og områder i løsningen: https://docs.vismasoftware.no/no/periodandyear/help/
• Sticos har også artikler og kurs som forklarer bruk av systemet:
  • Support-artikler: https://support.sticos.no/kunnskapsbase/periode-%C3%A5r#main-content
  • Kurs og opplæring: https://www.vismalearninguniverse.com/pages/52/period-and-year

Feilsøkingstips ved feil automatisk postering

• Hvis en konto blir automatisk postert til feil konto:
  1. Sjekk hvilke referansekontoer som er satt for den aktuelle kontoen.
  2. Juster referansekontoene slik at systemet posterer korrekt.
  3. For lønns- og pensjonsrelaterte avvik, legg inn tilleggslinjer for korrigering under lønn og pensjon.

Konklusjon

• For effektiv avstemmingsstyring i Visma Periode & År er kontroll og korrekt oppsett av referansekontoer sentralt. Der hvor automatisk postering krever manuell korrigering, kan tilleggslinjer i lønn- og pensjonsområdet brukes for å rette avstemmingene. Bruk produktets hjelpedokumentasjon, Sticos kunnskapsbase og tilgjengelige kurs for detaljert veiledning.