Slik oppretter du en kopi av en klient
I Periode og år er det mulig å opprette kopier av eksisterende klienter. Men det må gjøres manuelt, da ingen egen kopierings funksjon finnes.
Periode og år gjør det mulig å ha flere klienter med samme organisasjonsnummer innenfor samme kundeforhold. Dette kan være nyttig av flere grunner, for eksempel hvis du ønsker:
- en mellombalanse
- en testklient, slik at du kan prøve ut ting uten å påvirke den faktiske klienten
Periode og år har ingen egen funksjon for duplisering. Det betyr at klienten må opprettes manuelt, og all data må hentes inn på nytt, enten via direkte import eller fra fil, for eksempel SAF-T eller Excel, slik det ble gjort i den opprinnelige klienten.
Hvis du oppretter en testklient, kan Excel være en rask måte å komme i gang på. Det gjør det også enklere å justere de importerte tallene etter hva du ønsker å teste. Klikk her for mer informasjon om Excel-import.
Når du oppretter en klient med et organisasjonsnummer som allerede er i bruk i samme kundeforhold, vil du få en advarsel. Denne kan du se bort fra. Den finnes for å redusere risikoen for at flere ansatte oppretter samme klient ved en feil.
Merk: Bare brukere med ADMIN-tilgang kan opprette klienter med et organisasjonsnummer som allerede finnes fra før. Brukere uten ADMIN-tilgang vil se at knappen for å opprette klient er deaktivert.