Hvordan sikre at periodeavslutning blir med i årsoppgjøret

Kort sammendrag Dette dokumentet beskriver vanlige spørsmål og konkrete problemstillinger knyttet til avstemming og periodisering i Periode & År, og gir steg-for-steg råd for å sikre at periodavslutninger (spesielt november/desember) blir korrekt med i årsoppgjøret.

Vanlige spørsmål og problemer

• Hvorfor stemmer ikke tallene mellom periodeavslutning (nov/des) og årsoppgjør?
• Hvorfor blir avstemminger gjort i periodeavslutning ikke med over i årsoppgjøret?
• Hva gjør jeg hvis årsoppgjøret allerede er startet før jeg er ferdig med en periode?
• Hvordan får jeg hjelp fra en rådgiver?

Årsaker til avvik mellom periodeavslutning og årsoppgjør

• Endringer i skattemessige avskrivningsverdier, særlig justeringer av 01.01-verdier på driftsmidler, kan påvirke grunnlaget for både årets og fjorårets skattemessige midlertidige forskjeller og gi avvik mellom perioder.
• Overstyring av årets verdi direkte i feltet for midlertidige forskjeller fører til avvik fordi verdien da ikke lenger samsvarer med saldobalansen eller skattemessig avskrivning. Korrigering må gjøres i saldobalansen eller i skattemessig avskrivninger, ikke ved direkte overstyring i midlertidige forskjeller.

Sikre at avstemminger i periode blir med i årsoppgjøret — sjekkliste og trinn

1. Fullfør periodens avstemming før årsoppgjøret startes
   • Dokumentasjon og avstemminger fra november/desember blir med i årsoppgjøret forutsatt at årsoppgjøret ikke er startet før dere er ferdige med perioden.
2. Flytt relevante linjer til hovedtabellen
   • Sørg for at alle linjer som skal periodiseres er flyttet fra "Forslag til nye rader" til hovedtabellen.
   • Kontroller at eventuelle manuelle rader er inkludert i hovedtabellen.
3. Bruk "Oppdater alle" i avstemmingsmodellen
   • Klikk "Oppdater alle" for å oppdatere saldo og kontoer slik at endringer i periodiseringen slår igjennom i årsoppgjøret.
   • Utfør oppdatering etter at siste endring er lagret.
4. Kontroller overføringer og markeringer
   • Bekreft at relevante transaksjoner og avstemmingslinjer er korrekt flyttet og markert i hovedtabellen slik at de blir med videre til årsoppgjøret.
5. Hvis årsoppgjøret allerede er startet
   • Hvis årsoppgjøret er startet før perioden er ferdig, må dokumentasjonen for perioden hentes inn på nytt for å få med endringene i årsoppgjøret.

Feilsøking — hva du bør kontrollere først

• Har du endret 01.01-verdier eller andre skattemessige avskrivningsverdier etter at årsoppgjøret ble startet eller låst?
• Har noen verdier blitt overstyrt direkte i feltet for midlertidige forskjeller?
• Er alle periodiseringslinjer flyttet fra forslag-listen til hovedtabellen?
• Er "Oppdater alle" kjørt etter siste lagring?
• Er eventuelle manuelle rader inkludert i hovedtabellen?

Når du trenger videre hjelp fra rådgiver

• Beskriv kort hva problemet gjelder og hvilket Sticos-produkt du bruker (for eksempel Visma Periode/År).
• Oppgi kontaktinformasjon slik at rådgiver kan følge opp via e‑post.
• Supportchat er bemannet i tidsrommet 12–15 på hverdager for hjelp og avklaring.

Pågående forbedringer

• Systemet vurderes forbedret for å gjøre flyt og synkronisering mellom periodeavslutning og årsoppgjør mer robust.

Konklusjon For å unngå avvik mellom periodeavslutning og årsoppgjør: unngå direkte overstyring i midlertidige forskjeller, korriger i saldobalansen eller skattemessig avskrivninger ved behov, sørg for å flytte alle periodiseringslinjer til hovedtabellen, og bruk "Oppdater alle" etter lagring. Hvis årsoppgjøret er startet før perioden er ferdig, må dokumentasjonen hentes inn på nytt. Kontakt rådgiver med produktbeskrivelse og kontaktinformasjon hvis du trenger videre bistand.