Integrasjon mellom Periode & År og Visma Net

For å importere data, kan du enkelt klikke på knappen Definer importkilde på toppen av siden og videre velge ønsket import. Du kan også importere data under Innstillinger > Innstillinger.

👨🏫Dersom du har brukt Periode & År før med en annen importkilde (regnskapssystem), ta en titt på denne artikkelen. Artikkelen gir veiledning om hvordan du bytter importkilde og beskriver hvordan dette kan påvirke dataene og hvordan du håndterer potensielle utfordringer under overgangen.

Visma Net

For å sette opp import:

1. Velg importkilde Visma Net i listen.

2. Klikk på knappen Koble klient.

3. Velg hvilken klient du ønsker å koble i kundelisten som kommer opp i Visma Net.

 Merk

Brukeren i Periode & År må sørge for å ha tilgang til de samme klientene i Visma Net og Periode & År for å kunne koble klientene og senere kjøre import.

4. Velg underenhet hvis klienten som er koblet benytter flere underenheter.

Klientene og/eller underenhetene i Visma Net og Periode & År MÅ benytte samme organisasjonsnummer.

5. Klikk på Lagre endringer.
   Klienten er nå koblet til tilhørende klient i Visma Net og klar for import.

6. Klikk på knappen Importere fra Visma Net for å starte import.

 Koble klient på nytt

Kobling til klienten i Visma Net er gyldig i 3 måneder. Deretter må du koble på nytt for å importere nye regnskapsdata.