Offboarding kunde
Slik deaktiverer du en kunde i Sticos Oversikt
Når du skal avslutte et kundeforhold for en av dine kunder i Sticos Oversikt må du foreta en offboarding av kunde. For å deaktivere en kunde må alle prosesser slik som kartlegging, fortsettelsesvurdering og onboarding være avsluttet.
- Start offboarding av kunden ved å gå til kundekortet i Sticos Oversikt og trykk på Aktiv knappen.
- Velg Avslutt kunde.
- Sett riktig dato og velg Neste.
- Bekreft at du ønsker å fullføre offboardingen ved å huke av Oppgaven er fullført og trykk på Fullfør.
Når du fullfører offboardingen av kunde vil alle oppdrag bli slettet. Alle gjøremål med status Ikke startet vil også slettes, men alle gjøremål med andre statuser beholdes. Når offboardingen er fullført vil kunden settes som inaktiv, og du vil ikke ha tilgang til kunden, inkludert arkivet, mens kunden er inaktiv.
Alt annet i Sticos Oversikt beholdes, inkludert arkivet og avstemming. Dokumentasjonen vil oppbevares i arkivet fram til du eventuelt avslutter ditt kundeforhold med Sticos. På denne måtes oppfyller du kravene om å oppbevare oppdragsdokumentasjon på avsluttede kunder. Du kan når som helst reaktivere kunden for å få tilgang til dokumentasjonen - du betaler kun for kunder som er aktive i mer enn en time til sammen i løpet av måneden.
Slette kunde
Når en kunde er inaktiv kan du slette kunden fra systemet.
- For å slette kunde, gå til Kunder.
- Velg Inaktive kunder.
- Marker ønsket kunde.
- Klikk Slett.
- Bekreft sletting i pop-up'en.