Onboarding ny kunde
Slik onboarder du en ny kunde i Sticos Oversikt
Du kan onboarde nye og eksisterende kunder i Sticos Oversikt. Vi vil hjelpe dere med dette og har laget en veileder på kundekortet som tar deg punkt for punkt gjennom prosessen.
- Onboardingen starter når du er ferdig med kundekartleggingen, eller du kan starte den fra kundekortet ved å trykke på Aktiv knappen.
- Videre blir du guidet gjennom onboardingsprosessen og du må bekrefte at oppgaver er fullført før du får gå videre til neste punkt
- Du kan når som helst lagre og fortsette senere, og dersom du ikke har fullført prosessen kan du fortsette der du slapp ved å starte prosessen på kundekortet igjen. Du vil se hvor langt i prosessen du har kommet med hjelp av en progresjonsbar.
- Ved fullført onboarding vil dette registreres som en hendelse under Kundeinformasjon på kundekortet. Denne er mulig å redigere i etterkant ved å trykke på de tre prikkene til høyre for registreringen.
Ved tildeling av roller som oppdragsansvarlig eller medarbeider, må den ansatte som skal tildeles rollen ha logget inn i Sticos Oversikt. Hvis de aldri har logget inn i produktet, vil de ikke komme opp i nedtreksmenyen.