Overføre oppgaver mellom ansatte
Slik overfører du oppgaver, gjøremål og fullmakter mellom ansatte i Sticos Oversikt
Det er mulig å massehåndtere overføring av alle gjøremål fra en ansatt til en annen, for eksempel hvis en ansatt slutter.
Oppdrag og gjøremål
- For å overføre oppgaver mellom ansatte, gå til Administrativt - Register - Ansatte og velg den ansatte du skal overføre oppgaver FRA.
- Klikk på Kundetilgang - Klienter, oppdrag og oppgaver.
- Marker kunder, oppdrag og gjøremål som du ønsker å overføre til en annen ansatt.
- Klikk Overfør valgte oppgaver til.
- Velg i fra listen hvem du ønsker å overføre ansvaret TIL.
- Klikk Overføre.
Fullmakter
- For å overføre fullmakter mellom ansatte, gå til Administrativt - Register - Ansatte og velg den ansatte du skal overføre oppgaver FRA.
- Klikk på Kundetilgang - Fullmakt.
- Marker fullmakter som du ønsker å overføre til en annen ansatt.
- Klikk Velg ansatt å tildele til.
- Velg i fra listen hvem du ønsker å overføre ansvaret til.
- Klikk Overføre.