Roller i Sticos Oversikt
Slik tildeler du roller og rettigheter til dine ansatte i Sticos Oversikt
Rolleforklaring
Dine ansatte i Sticos Oversikt kan tildeles forskjellige kunderoller og administrative roller.
Klientroller
Sticos Oversikt har opprettet tre standard klientroller; Oppdragsansvarlig, Medarbeider og Les.
Oppdragsansvarlig: Det kan kun være én Oppdragsansvarlig per kunde. Som oppdragsansvarlig har en tilgang til å se, redigere og utføre alt av informasjon og prosesser på kunden.
Medarbeider: Det kan være flere medarbeidere på én kunde. Som medarbeider har en tilgang til å se, redigere og utføre alt av informasjon og prosesser på kunden.
Les: Rollen Les gir vedkommende tilgang til å se alt av informasjon og prosesser på kunden. Dette inkluderer arkivet, avstemming og kundekort. Med rollen Les kan en ikke redigere, eksportere eller slette informasjon i Sticos Oversikt. Denne rollen kan for eksempel tildeles en revisor som en revisortilgang.
Å være Oppdragsansvarlig betyr ikke automatisk at en er ansvarlig for alle oppdrag. Når oppretter et oppdrag på en kunde må du velge Ansvarlig. Dette er den ansatte som er ansvarlig for dette ene oppdraget med tilhørende gjøremål.
Globale tilgangsrettigheter
I Sticos Oversikt finnes det tre globale roller. Det vil si administrative roller som gir tilgang til større deler av systemet.
Administrator: En administrator har tilgang til alle kunder, uten å ha en rolle på kundene. Som administrator har en tilgang til å se, redigere og utføre alt av informasjon og prosesser på kunder, ansatte og regnskapsforetaket. For å kunne redigere maler må en være Administrator eller OppsettAdministrator.
Kundeadministrator: En Kundeadministrator har tilgang til alle kunder, uten å ha noen rolle på kundene. Kundeadministrator har tilgang til å se, redigere og utføre alt av informasjon og prosesser på alle kunder. Dette inkluderer å tildele klientroller til ansatte.
OppsettAdministrator: En OppsettAdministrator har tilgang til å redigere alle oppsett, slik som oppdrags- og oppdragsavtalemaler, legge til nye kunder, oppsett av arkivstruktur og bibliotek. Rollen kan kombineres med klientroller (Oppdragsansvarlig og Medarbeider).
Rollen har ingen redigeringsrettighet til ansatte eller roller.
NB! Du vil se alle kundene i kundevelgeren oppe til høyre når du har denne rollen, også de som du ikke er medarbeider eller oppdragsansvarlig for. Dette er kun en visning og du vil ikke ha mulighet til å åpne andre kunder enn de du har en rolle på.
Lisensadministrator: En lisensadministrator er ikke en rolle i Sticos Oversikt, men en overordnet administratorrolle over alle brukere og lisenser på tvers av alle produktene til Sticos. Om en er lisensadministrator, har en ikke automatisk tilgang til kunder og øvrig informasjon i Sticos Oversikt, men som lisensadministrator kan en tildele administratorroller til alle ansatte - også til seg selv. Vær derfor obs på hvem som er lisensadministrator i Lisensoversikten.
Tildele roller
Se egen brukervideo for hvordan legge inn ansatte og tildele roller. Administrator og Kundeadministrator kan tildele roller til ansatte. Oppdragsansvarlig kan tildele rollen som Medarbeider og Les til ansatte, og må da gå via menypunktet Administrativt - Tilgang ansatte. Endring av roller gjøres på samme sted som tildeling av roller.
Klientroller
- For å tildele ansatt en rolle på en eller flere klienter, gå til Administrativt - Register - Ansatte, og klikk på Kundetilgang i kolonnen til høyre, for den aktuelle ansatte.
- Inne på Kundetilgang vil du få listet opp alle kundene dine. Sett hake på riktig rolle for riktig kunde.
For å være Oppdragsansvarlig må en være statusautorisert regnskapsfører. Klikk på navnet til den ansatte, og sett hake under Statsautorisert.
- Ved å hake av flere kunder samtidig, kan du klikke på Gi tilgang øverst til venstre. Her kan du tildele samme rolle på valgte kunder i samme operasjon. Dette gjelder ikke for rollen Oppdragsansvarlig.
I menypunktet Administrativt - Tilgang ansatte kan du også tildele roller. Her velger du først en kunde, og får listet opp alle ansatte. Sett hake på riktig rolle for riktig ansatt.
Globale tilgangsrettigheter
- For å tildele ansatt en global tilgangsrettighet, gå til Administrativt - Register - Ansatte, og klikk på Kundetilgang i kolonnen til høyre, for den aktuelle ansatte.
- Klikk på fanen Globale tilgangsrettigheter.
- Sett hake på ønsket rolle.
Endre rolle
- For å endre på tilgangen eller rollen til en ansatt, gå til Administrativt - Register - Ansatte.
- Klikk på Kundetilgang i kolonnen til høyre, for den aktuelle ansatte.
- Inne på Kundetilgang vil du få listet opp alle kundene dine. Fjern eller sett hake på riktig rolle for riktig kunde. Dette gjelder også de globale tilgangsrettighetene under fanen Globale tilgangsrettigheter. Når haken fjernes vil ikke den aktuelle ansatte lengre ha tilgang til klienten, men den ansatte må oppdatere nettsiden for at endringen trer i kraft.
Administrer roller
Som administrator kan du opprette egne roller i Sticos Oversikt. Slik kan du administrere at ansatte får tilgang til forskjellige deler av produktet.
- For å lage egen rolle, gå til Administrativt - Register - Administrer roller.
- Klikk på Ny rolle øverst til venstre.
- Navngi rollen og velg hvilke rettigheter rollen skal ha.
- Klikk Lagre.
- Klikk på blyantsymbolet for å redigere eller slette den egendefinerte rollen.
Den egendefinerte rollen vil nå være tilgjengelig inne på Kundetilgang til alle ansatte for tildeling. Her kan en for eksempel opprette en rolle med navn Revisortilgang.