Oppdragsmaler
Slik tilpasser du oppdragsmaler i Sticos Oversikt
For å enkelt og effektivt legge opp nye oppdrag på kunder i Sticos Oversikt, er det viktig at du utarbeider gode oppdragsmaler. Sticos har laget noen eksempler som du kan bruke som utgangspunkt, men du må tilpasse disse oppdragsmalene etter ditt behov slik at de passer til de fleste kundene dine. Du bruker oppdragsmal som utgangspunkt for å opprette oppdrag på kunder, hvor du kan gjøre små tilpasninger slik at oppdraget blir spesifikt for den kunden.
Det er kun administrator som kan utarbeide oppdragsmaler.
Rediger eksisterende oppdragsmaler
- For å redigere eksisterende oppdragsmal, gå til Administrativt - Oppdrag - Oppdragsmaler.
- Klikk på navnet til malen du ønsker å redigere.
- Du kan velge å kopiere malen for å starte på en kopi. Du kopierer malen ved å klikke på Kopier oppdragsmalen.
- Gjør ønsket tilpasninger og klikk Lagre oppdragsmal.
Om du redigerer en oppdragsmal som er tatt i bruk på ett eller flere oppdrag, vil du kunne overføre endringen i malen over til oppdragene om ønskelig. Se Redigere oppdrag for mer informasjon om hvordan overføre endringen til oppdrag.
Opprette ny oppdragsmal
- For å opprette en helt ny oppdragsmal, gå til Administrativt - Oppdrag - Oppdragsmaler.
- Klikk Ny oppdragsmal.
- Legg inn beskrivelse, frister og gjøremål.
- Klikk Lagre oppdragsmal.
Importer Sticos maler
Du kan når som helst importere våre maler på nytt, da vil det legge seg dobbelt opp.
- For å importere Sticos oppdragsmaler, gå til Administrativt - Oppdrag - Oppdragsmaler.
- Klikk Importer Sticos maler.
- Du vil nå få opp Sticos' maler:
- Sticosmal Regnskap mva frister
- Sticosmal Regnskap
- Sticosmal Lønn
- Sticosmal Fakturering
- Sticosmal Årsoppgjør
- Sticosmal Regnskap årlig
- Sticosmal Regnskap mva kvartal (omvendte avgiftsplikt)
- Sticosmal Register over reelle rettighetshavere
Slette oppdragsmal
- For å slette en oppdragsmal, gå til Administrativt - Oppdrag - Oppdragsmaler.
- Klikk Slett i kolonnen til høyre på ønsket oppdragsmal.
Om du sletter en oppdragsmal som er tatt i bruk på oppdrag, vil ikke oppdraget slettes. Men, da malen ikke lengre eksisterer, vil du ikke kunne gjøre endringer på oppdraget som ble basert på denne oppdragsmalen.
Feltforklaringer oppdragsmal
Navn
Navnet på oppdragsmalen vil bli med når du lager en oppdragsavtale.
Beskrivelse
Tilpass beskrivelsen av selve oppdraget og på hvert enkelt gjøremål.
Oppdragskategori
Det er viktig å sette en oppdragskategori på oppdragsmalen, slik at du senere kan risikovurdere oppdragene basert på disse kategoriene samt lage kunderutiner.
Forskyvning X måned(er)
Forskyv fristen på oppdraget fra regnskapsperioden.
Regelmessighet
Regelmessigheten som settes øverst til høyre i oppdragsmalen bestemmer hvor ofte dette oppdraget skal gjennomføres. Dette er fristen på selve oppdraget.
Gjøremål
Du kan legge til nye gjøremål, hente opp gjøremål fra andre oppdragsmaler (gjøremålsbiblioteket), eller slette gjøremål.
Hvert gjøremål har hver sin regelmessighet, og kan være knyttet til oppdragsfristen. Tilpass fristene på hvert enkelt gjøremål slik at de passer til de fleste kundene dine.
Forhåndsvisning gir deg en oversikt over datoer fristene havner på, samt hvilken regnskapsmåned fristen tilhører.
Gjøremålstype
Forskyvning fra oppdragsfrist
Forskyvning fra oppdragsfrist er en frist basert på regelmessigheten til selve oppdraget. Her stiller du inn hvor mange dager før (-) eller etter (+) oppdragsfristen du ønsker at dette gjøremålet skal utføres.
Tilpasset regelmessighet
Bruk denne fristen for å sette en gjentagende frist, for eksempel hver uke, måned osv.
Enkel frist
En enkel frist kommer opp bare én gang.
Uten frist
Du kan opprette gjøremål uten frist. Gjøremål uten frist vil aldri ligge til forfall. Men, de vil ligge klar i gjøremålslisten for å utføres når du trenger å dokumentere at dette gjøremålet er utført.