Eksisterende oppdragsavtale
Slik følger du opp eksisterende oppdragsavtaler i Sticos Oversikt
Når oppdragsavtalen er opprettet i Sticos Oversikt, vil du finne dokumentet i arkivet til kunden, og på siden Oppdrag - Oppdragsavtaler. Denne siden viser deg en oversikt over alle kunder og deres oppdragsavtale. Her ser du når avtalen ble generert, om avtalen er i samsvar med oppdrag og signeringsstatusen på avtalen.
Samsvar med oppdrag
Når du lager en oppdragsavtale får du med alle oppdragene som er opprettet på kunden på det tidspunktet. Kolonnen Samsvarer med oppdrag, som du finner inne på Oppdrag - Oppdragsavtaler, illustrerer om det fremdeles er samsvar mellom oppdragene som ligger på kunden, og oppdragsavtalen. Boksen i kolonnen blir automatisk satt som grønn med hake når oppdragsavtalen lages i Sticos Oversikt. Boksen forblir slik fram til det eventuelt blir gjort en endring på oppdrag(ene) til kunden.
Det er denne boksen under Samsvarer med oppdrag som er knyttet til flisen Oppdragsavtaler på kundekortet. Når denne boksen er automatisk eller manuelt haket av, vil flisen på kundekortet illustrere at oppdragsavtalen er OK og i samsvar med oppdrag.
Ved endring på oppdrag
Om det blir gjort noen endringer på oppdraget vil den automatiske haken forsvinne fra boksen. Dette gjøres for å varsle deg om at du må vurdere om endringen som er gjort er betydelig nok til at det må lages og sendes en ny oppdragsavtale til kunde.
- For å manuelt bekrefte at oppdragsavtalen er i samsvar med oppdrag, klikk på boksen under Samsvarer med oppdrag.
- Legg eventuelt inn en kommentar og klikk Lagre.
Boksen vil beholde den manuelle haken fram til du eventuelt senere oppretter en ny oppdragsavtale. Da vil boksen automatisk farges grønn igjen.
Signeringsstatus
For å få riktig signeringsstatus i kolonnen Signeringsstatus som ligger inne på Oppdrag - Oppdragsavtaler, må oppdragsavtalen som er opprettet via Sticos Oversikt sendes til elektronisk signering i Oversikt. Statusen i denne kolonnen følger statusen til signeringsordren.
Om oppdragsavtalen er signert utenfor Sticos Oversikt, kan du legge inn signeringsstatus manuelt.
- For å legge inn signeringsstatusen manuelt, klikk på Legg til signeringsstatus.
- Skriv en kommentar og klikk Lagre.
Oppdragsavtale opprettet utenfor Sticos Oversikt
Om du nettopp har startet å bruke Sticos Oversikt, kan det være at du har en eksisterende oppdragsavtale, og ikke umiddelbart ønsker å opprette en ny avtale i Sticos Oversikt. I dette tilfellet kan du laste opp den signerte oppdragsavtalen i arkivet til kunden.
Da kan du manuelt markere at avtalen Samsvarer med oppdrag, samt at den er signert, for å få riktig knytting i Oppdragsavtaler og på kundekortet slik som beskrevet over.