Opprette oppdrag
Slik oppretter du oppdrag i Sticos Oversikt
Oppdrag er selve kjernen til Sticos Oversikt. Når du oppretter oppdrag tar du utgangspunkt i oppdragsmaler, men tilpasser oppdraget slik at det blir spesifikt for den eller de kundene du nå oppretter oppdrag på. Les her for hvordan tilpasse oppdragsmaler.
Opprette nytt oppdrag
- For å opprette nytt oppdrag i Sticos Oversikt, gå til Oppdrag - Nytt oppdrag.
- Velg hvilken oppdragsmal du ønsker å basere oppdraget på.
- Velg kunden(e) som skal ha dette oppdraget. Du kan velge flere kunder her, da vil alle kunder få nøyaktig samme oppdrag, med samme gjøremål og samme innstillinger.
- Velg hvem som skal være ansvarlig for oppdraget med inkluderende gjøremål. Du kan tildele ansvaret til en ansatt eller en gruppe.
- Velg fra hvilken dato (Frist fra) du ønsker at det skal opprettes gjøremål. Dette er startdatoen til oppdraget i Sticos Oversikt.
- Juster eventuelle endringer fra oppdragsmalen slik at oppdraget blir tilpasset denne spesifikke kunden. Du kan endre på regelmessigheten, frister og gjøremål.
- Klikk Lagre oppdrag. Gjøremål for 2 år fram i tid blir opprettet. Når disse 2 årene er over vil Sticos kjøre ut nye frister for det neste året når vi nærmere oss årsskifte.
Regelmessighet
Du kan tilpasse regelmessigheten til selve oppdraget. Her kan du legge inn en daglig, ukentlig, månedlig, årlig eller tilpasset regelmessighet.
Når du velger en månedlig regelmessighet på oppdraget, husk at Startmåned (X) velg måned for første frist i et normalår refererer til hva som vanligvis er første frist i et år. Dette er ikke startmåneden til oppdraget. Startmåneden til oppdraget er Frist fra datoen. F.eks. er januar normalt første måned for et lønnsoppdrag, selv om startdatoen på selve oppdraget er 01. juni.
Gjøremål
For hvert gjøremål som ligger i dette oppdraget kan du redigere gjøremålstype, frister og ansvarlig slik at innstillingene blir helt riktig for akkurat den kunden du nå oppretter oppdraget på. Forhåndsvisning gir deg en oversikt over datoer fristene havner på, samt hvilken regnskapsmåned fristen tilhører. For å endre periode/regnskapsmåned for gjøremålet, må du justere Forskyvning X måned(er).
Du kan slette gjøremål som ikke skal utføres på denne kunden ved å trykke på søppelbøtten til gjøremålet.
Du kan legge til nytt gjøremål som er helt blankt, eller legge inn nytt fra gjøremålsbiblioteket. I gjøremålsbiblioteket kan du velge blant alle gjøremål som finnes i dine oppdragsmaler. Merk at å legge til nytt gjøremål i et oppdrag vil skape avvik fra mal.
Ved å endre på beskrivelsen til oppdraget eller gjøremålet vil du også skape avvik fra mal. Les om avvik fra mail her.
Feltforklaringer oppdrag
For forklaringer på de forskjellige feltene som hentes i fra oppdragsmalen, les mer på siden Oppdragsmaler.