Oppdragskategorier
Slik bruker du oppdragskategorier i Sticos Oversikt
I Sticos Oversikt er oppdrag tett knyttet til kundens interne rutiner og risikovurdering. Oppdragskategorier brukes for å lage en kobling mellom oppdrag, rutiner og risikoer. Når et oppdrag er koblet til en eller flere oppdragskategorier, blir alle rutiner og risikoer med samme oppdragskategori aktiv for dette oppdraget. Det er derfor viktig å sette oppdragskategorier på oppdragsmaler, og tilpasse risikobiblioteket og rutinebiblioteket.
Under Administrativt - Oppdrag - Oppdragskategorier er det mulig for Administrator og OppsettAdministrator å redigere og lage nye oppdragskategorier. Oppdragskategorier som er standard for Sticos Oversikt er:
- Betaling
- Faktura
- Lønn
- Regnskap
- Årsoppgjør
- Etablering
- Rådgivning
- Annet
Disse kategoriene er ikke redigerbare, og de kan heller ikke settes inaktiv.
Opprette ny oppdragskategori
- For å opprette ny oppdragskategorier, gå til Administrativt - Oppdrag - Oppdragskategorier.
- Klikk Ny kategori.
- Gi oppdragskategorien et unikt navn, og klikk Lagre.
- Oppdragskategorien legges nå inn i listen og er tilgjengelig for å tildeles oppdrag, rutiner og risikoer.
Redigere oppdragskategori
Administrator og OppsettAdministrator kan redigere og dekativere egenproduserte oppdragskategorier. Det er ikke mulig å redigere eller deaktivere Sticos standard oppdragskategorier.
- For å redigere en oppdragskategori, gå til Administrativt - Oppdrag - Oppdragskategorier.
- Klikk Rediger i kolonnen til høyre på ønsket oppdragskategori.
- Endre navnet på oppdragskategorien, eller sett den som inaktiv.
- Klikk Lagre.
Er en oppdragskategori satt som inaktiv så vil denne ikke kunne brukes på oppdrag. Det er ikke mulig å slette en oppdragskategori.
Bruk av oppdragskategorier
Om din virksomhet har spesielle kundegrupper, eller et tjenestetilbud som trenger å skille mellom varianter av samme tjeneste, vil du ha stor nytte av å ta i bruk egendefinerte oppdragskategorier.
Ved å lage egne oppdragskategorier kan rutiner og risikoer bedre tilpasses tjenesten som leveres. Har du for eksempel ulike kundesegmenter med svært ulike måter et regnskapsoppdrag utføres på, og dermed risiko de representerer, kan dette ivaretas ved å opprette egendefinerte oppdragskategorier for hvert segment.
På samme måte kan for eksempel et regnskapsoppdrag inneholde forskjellige rutiner ut i fra hvor mye kunden utfører selv. Du kan da opprette oppdragskategorier til de forskjellige variantene av regnskapsoppdragene.
I rutinebiblioteket vil det da være mulig å opprette et sett med rutiner som blir unikt for de selskapene som har denne oppdragskategorien knyttet til oppdraget. Det samme gjelder for risikobiblioteket.
Når du da har opprettet oppdragskategoriene for disse spesifikke tilfellene, kan du tilpasse risikoer i risikobiblioteket, og rutiner i rutinebiblioteket slik at de er spisset for tjenesten som leveres. Les mer om tilpassing av risikobiblioteket her og rutinebiblioteket her.Merk at rutine- og risikoelementer som er lik på tvers av flere oppdragskategorier må opprettes flere ganger og knyttes til hver sin oppdragskategori. For eksempel vil risiko knyttet til feil eller avvik i bokføringen opprettes en gang for hver oppdragskategori den skal ligge under.