Opprette oppdragsavtale
Slik oppretter du oppdragsavtaler i Sticos Oversikt
For å opprette oppdragsavtale på kunder i Sticos Oversikt, trenger du først oppdrag. Samtidig er det viktig at du har tilpasset oppdragsavtalemalene for ditt regnskapsforetak. Les her hvordan du oppretter oppdrag, og her hvordan du tilpasser oppdragsavtalemaler. Oppdragsavtaler i Sticos Oversikt er på norsk og finnes ikke på engelsk, da må eventuelt dokumentet redigeres ved opprettelse.
Opprette oppdragsavtale
- For å opprette oppdragsavtale, gå til Oppdrag - Oppdragsavtaler.
- Klikk Ny oppdragsavtale.
- Velg hvilken kunde du oppretter oppdragsavtale for.
- Velg fra hvilken dato avtalen skal være gyldig fra.
- På venstre siden velger du med deg hvilke vedlegg du ønsker å inkludere i oppdragsavtalen.
Husk! Hvis du velger bort forsiden så vil du heller ikke få en innholdsfortegnelse. Du kan velge om oppdragene skal vises i avtalen eller ikke. Husk at valget for oppdrag er alle eller ingen.
Oppdragsansvarlig og medarbeider hentes fra kunderollene til de ansatte. Oppdrag hentes automatisk av systemet basert på oppdragene som er opprettet på kunden.
- Klikk på Rediger for å åpne dokumentet i Microsoft Word. Her kan du utføre små justeringer som er nødvendig for at denne oppdragsavtalen blir riktig for valgt kunde.
- Klikk Lagre i Word dokumentet.
- Klikk Lagre i Sticos Oversikt.
- Avtalen blir nå opprettet i et pdf-dokument. Avtalen finner du i arkivet til kunden, og inne på Oppdrag - Oppdragsavtaler.
Oppdragsavtalen kan ikke redigeres etter at den er lagret. Om du trenger å gjøre endringer på avtalen må du lage en ny.