Kunder og kundekort

I Sticos Oversikt får du lett tilgang til alle dine kunder, og kundekortene gir et god oversikt over de enkelte kundene. 

Kundeliste

Du får oversikt over alle dine kunder på menypunktet Kunder. Denne listen kan sorteres på Alle, Aktive og Inaktive kunder. Alle brukere med tilgang til Sticos Oversikt kan lese denne listen. Kundelisten kan eksporteres til Excel øverst i høyre hjørne. 

Velg kolonner

• For å endre hvilke kolonner som vises i denne oversikten, klikk Velg kolonner. 
• Skroll deg opp og ned for å finne riktig kolonne. 
• Dra ønsket kolonner inn eller ut av listen.
• Flytt på kolonnene ved å klikke på ønsket kolonne og dra den en annen plass i visningen. Slipp kolonnen når du ser mørkeblå linje. 

Her er en liste over alle kolonner som er valgbare i Kundelisten men som ikke er med i standard visning (ved tilbakestilling):
Kunde-ID, Sist oppdatert, Oppstartsdato, Oppsigelsesdato, Roller, Telefonnummer, Epost, Selskapsform, Postadresse, Besøksabdresse, Poststed, Postnummer, Hovedkontakt (Fornavn. Etternavn, Epost og Telefonnummer), Næringskode, Kategori, Risiko, Tilgang Ansatte. 

Status

I kolonnen Status ser du om kunden er Aktiv eller Inaktiv - eller om kunden er under Kartlegging, Onboarding eller Offboarding. Klikk på statusen for å fortsette på respektive skjema.

Oppdater kundedata

Fra kundelisten, inne på siden Kunder har du mulighet til å klikke på knappen Oppdater kundedata øverst til venstre. Dette vil oppdatere tomme felter i kundeinformasjonen på alle dine kunder som er aktive foretak registret i Norge. Kontaktpersoner med roller vil også legges til. Eierandeler vil kun hentes ved oppdatering via kundekortet for hver enkelt kunde (les mer under). Om du trenger å oppdatere felter som allerede har innhold, gjør du dette med å åpne den aktuelle kunden. Vi gjør oppmerksom på at oppdateringen kan ta noe tid om du har mange kunder. Oppdateringen vil foregå i bakgrunnen. Du kan fortsette å bruke programmet, og vil få varsel når prosessen er ferdig.

Kundekort

Alle som har en rolle på en kunde vil kunne lese kundekortet for sine kunder. En må være Oppdragsansvarlig eller medarbeider for å kunne gjøre endringer på kunden. En kan også gjøre endringer på alle kunder om en har en global tilgangsrettighet.

I kundekortet kan du starte forskjellige prosesser slik som Kundekartlegging, Fortsettelsesvurdering, Onboarding og Offboarding. Disse prosessene starter du ved å klikke på Aktiv - knappen øverst på kundekortet. Du får også en god rapport på hvilke klienter man har gjennomført disse prosesser på, og hvilke som mangler gjennomførelse.  Denne rapporten finner du med globale rettigheter (Administrator og Kundeadministrator) på en "Flis" på Hjem siden i Oversikt. (Dashboard) Denne kan eksporteres til excel. 

Om

I den første fanen i kundekortet finner du en totaloversikt på kunden. De forskjellige flisene speiler informasjon fra andre steder i produktet, og du kan klikke på flisene for å navigere deg dit. Notat lappen Kundenotat er ment for korte notater om kunden. Alle som har tilgang til kunden ser det som er skrevet på Kundenotat.

Kundeinformasjon

• Klikk på Oppdater kunde øverst til høyre for å hente inn informasjon fra offentlige register. 
• Velg hovedkontaktperson under Grunnleggende informasjon - Rediger. Nedtrekksmenyen henter kontaktpersoner som ligger i neste fane. Klikk Lagre for å gå videre.
• Fyll ut resten av feltene under Grunnleggende informasjon, Detaljer og Kontaktinformasjon.
• Kundehistorikk viser deg når prosesser slik som kundekartlegging og onboarding av kunde ble gjennomført.
• Nederst finner du et fritekstfelt for notater som er synlig og redigerbart for alle ansatte med tilgang til kunden.

Kontaktpersoner

• I fanen Kontaktpersoner får du listet opp kontaktpersoner fra offentlig register om du i fanen Kundeinformasjon har klikket på Oppdater kunde.
• Du kan legge inn kontaktpersoner manuelt ved å klikke Ny kontaktperson.
• Legg inn e-post og telefonnummer, og eventuell annen ønsket informasjon på kontaktpersonene ved å klikke Rediger til høyre.
• Når en kontaktperson har gjennomgått en elektronisk signering for første gang via Sticos Oversikt, vil det automatisk settes en hake på at ID-kontrollen er utført. Dette fordi signatarer må bekrefte sin identitet med bankID. 

Revisjonsinformasjon

I fanen Revisjonsinformasjon legger du inn revisjonsselskap og eventuelt revisor. Om du ønsker å legge inn mer informasjon om revisjonsselskap og revisor, gå til Administrativt - Register - Revisjonsselskaper. 

Fullmakt

I fanen Fullmakt kan du legge inn de fullmakter du har på kunden. Du kan legge inn bankfullmakt, forsikring, Altinn, pensjon, og en egendefinert fullmakt.  Informasjonen som legges inn under fullmakter kan inkluderes i oppdragsavtalen. 

• For å legge inn fullmakt, gå til kundekortet ved å gå til Kunder og klikk på navnet til ønsket kunde.
• Gå til fanen Fullmakt.
• Klikk Legg til fullmakt og velg riktig type fullmakt. Du kan velge mellom Bank, Forsikring, Altinn, Pensjon og Egendefinert. 
• Velg fullmektig, og eventuelt hvem fullmakten er delegert til.
• Fyll ut øvrig informasjonen i pop-up vinduet.
• Klikk Lagre. 

IT system

I fanen IT system kan du legge inn de IT systemer der både regnskapsforetaket og kunden har rettigheter i.

• For å legge inn IT system, gå til kundekortet ved å gå til Kunder og klikk på navnet til ønsket kunde.
• Gå til fanen IT system.
• Klikk Legg til. 
• Fyll ut informasjonen i pop-up vinduet.
• Klikk Lagre.

Eierstruktur

Fanen Eierstruktur henter informasjon fra offentlig register. Eierstrukturen hentes inn på grunnlag av aksjonærregisteret pr. 31.12 og oppdateres i mai/juni året etter. 

Om eierstrukturen er veldig stor, eier er mindreårig har eller utenlandsk eier, vil vi ikke ha tilgang til eierstrukturen.

Selskapsanalyse

Fanen Selskapsanalyse er informasjon hentet fra offentilig register. Denne løsningen gir deg  rask oversikt over viktige nøkkeltall.