Legg til kunde
Slik legger du inn kunder i Sticos Oversikt
Legg til ny kunde
En administrator eller kundeadministrator kan enkelt legge til nye kunder via kundelisten i Sticos Oversikt.
- For å legge til ny kunde via kundelisten i Sticos Oversikt, gå til Kunder - Legg til ny kunde.
- Søk opp organisasjonsnummer eller navn.
Om kunden ikke har norsk organisasjonsnummer kan du klikke på Skriv inn manuelt. Her kan du også legge inn et fiktivt organisasjonsnummer om kunden ikke har org.nr. på plass enda. Dette kan du endre på senere.
- Velg firma fra resultatslisten.
- Velg om du ønsker å Legg til kunde og start kundekartlegging eller Legg til kunde, men hopp over kundekartlegging.
- Fortsett videre med Kundekartlegging og Onboarding av ny kunde.
Importer kunder fra fil
Ønsker du å importere flere kunder samtidig, men uten å integrere mot et ERP - system, så kan du laste opp en CSV fil.
- For å importere kunder fra CSV fil, gå til Administrativt - Importer kunder.
- Last opp CSV filen.
- Må være en CSV UTF-8 fil
- Må være separert med semikolon
- Må ha minimum tre kolonner
- Må ha rekkefølge: Navn; Kunde-ID; Organisasjonsnummer;
- Kun norske foretak med organisasjonsnummer blir importert. Utenlanske foretak må legges inn manuelt
Importer kunder fra ERP - system
Når du har aktivert kunder i ERP - integrasjonen i Sticos, må disse importeres inn i Sticos Oversikt slik at du får hentet opp regnskapsdata fra regnskapssystemet. Du må være administrator for å kunne importere kunder fra ERP - systemet.
- For å importere kunder inn i Sticos Oversikt må kundene først være aktivert i ERP - integrasjonen. Les mer om dette her.
- I Sticos Oversikt, gå til Administrativt - Importer kunder.
- I listen finner du alle kunder som er aktivert i ERP - integrasjonen, men som ikke finnes i Sticos Oversikt enda. Velg alle eller de du ønsker å importere.
- Klikk Importer valgte.
- Kundene vil nå legge seg under Kunder. Dette kan ta litt tid om du importerer mange kunder.
Om du har aktivert kunder i ERP - integrasjonen, men ikke finner de under Importer kunder, så kan de ligge som inaktive i kundelisten. Gå til menypunktet Kunder og se om du finner kundene under Inaktive kunder.
Aktivere inaktive kunder
Om du har utført offboarding og deaktivert en kunde i Sticos Oversikt, så kan du reaktivere de ved behov. Les om offboarding av kunde her.
- For å reaktivere en inaktiv kunde i Sticos Oversikt, gå til Kunder.
- Filtrer på Inaktive kunder.
- I kolonnen Status, helt til høyre, klikk Inaktiv.
- Endre til Aktiv.
- Bekreft aktivering av kunde.